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某一天，种族歧视者比尔（维克·莫罗 Vic Morrow 饰）乘坐着时光旅行机回到了过去，可是，在那里等着他的，却是被歧视和侮辱的可怕命运。而另一边，蒲松龄又邂逅了在自家画坊工作的女工柳心如（钟嘉欣 饰），而心如来到蒲家原来是有目的的……一出出人鬼狐仙的故事就此上演。